Eniro Group

Teckningskurs

0,4 SEK per aktie

Emissionen var en del av ett samlat paket som huvudägaren föreslog och extra bolagsstämman 2022-09-12 beslutade: inlösen av alla 258 777 preferensaktier av serie B för 96 kronor per aktie, omvandling av alla preferensaktier av serie A till stamaktier och en nedsättning av aktiekapitalet. Innehavarna av preferensaktier av serie B fick rätt att teckna 240 nya stamaktier per inlöst aktie, med inlösenlikviden som betalning genom kvittning; aktier som de inte tecknade kunde tecknas av övriga aktieägare, med pro rata-tilldelning vid överteckning. Huvudägaren garanterade hela emissionen utan ersättning. Teckningstiden förlängdes från 16 december 2022 till 20 januari 2023 sedan en preferensaktieägare klandrat stämmobeslutet. Utfallet 2023-01-26: 47 013 600 aktier (cirka 75,7 procent) tecknades med företrädesrätt av preferensaktieägarna av serie B och 15 092 880 av övriga aktieägare, så emissionen blev fulltecknad och garantin behövdes inte. Emissionen registrerades hos Bolagsverket före 2023-02-09. Aktieantalet gick från 684 334 769 (kallelsen 2022-08) till 746 182 472 (kallelsen 2023-04); ökningen 61 847 703 är de nya aktierna 62 106 480 minus de inlösta 258 777 preferensaktierna. Källorna kallar emissionen både riktad till innehavare av preferensaktier av serie B (förlängningen 2022-12) och med företrädesrätt för dem (utfallet 2023-01); den är lagd som riktad emission.

Ej angivet i källan: sökt, tillfört, varav kvittning, emissionskostnad. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Tillfört

549,577 MSEK

Varav kvittning

549,577 MSEK

Teckningskurs

0,89 SEK per aktie

Emissionen fullgjorde det offentliga ackord som vann laga kraft i augusti 2020. Styrelsen beslutade 2020-09-22, med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande 2020-03-02, om högst 629 066 761 preferensaktier av serie A till 0,89 kronor, riktade till bolagets obligationsinnehavare, konvertibelinnehavare och övriga fordringshavare med fordringar som omfattades av ackordet; betalning skedde genom kvittning av fordringsbeloppet. Teckning var obligatorisk för obligationsinnehavare, medan konvertibelinnehavare och övriga fordringshavare kunde välja kontant betalning. 617 502 582 preferensaktier tecknades och tilldelades (cirka 98 procent av högsta beloppet), varav över 99 procent av obligationsinnehavare. Datum är utfallsmeddelandet 2020-10-01 (teckning och tilldelning); aktierna registrerades 2020-10-14. Aktieantalet gick från 66 832 187 (66 573 410 stamaktier av serie A och 258 777 preferensaktier av serie B) till 684 334 769. Den tidigare rekapitaliseringsplanen från januari 2020 genomfördes aldrig.

Ej angivet i källan: sökt, emissionskostnad, garanti. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Teckningskurs

4,01 SEK per aktie

Förnyade utbyteserbjudanden på samma villkor som 2017 beslutades av extra bolagsstämman 2018-08-15, som ett led i att bankskulden ersattes med ett obligationslån (obligationerna är ingen aktieemission och ingår inte här). Preferensaktieägare sålde sina preferensaktier tillbaka till bolaget för 52,13 kronor per aktie och använde återköpsbeloppet för att teckna 13 nya stamaktier av serie A per preferensaktie; konvertibelinnehavare kvittade konvertibelfordran (tre nya aktier per konvertibel om nominellt 100 kronor). Acceptansen blev cirka 1,30 procent av preferensaktierna och cirka 0,44 procent av konvertibelbeloppet; 47 576 aktier (43 784 till preferensaktieägare och 3 792 till konvertibelinnehavare) och 3 368 återköpta preferensaktier. Utfallsmeddelandet 2018-08-30 säger att bolaget kommer att emittera aktierna; första meddelandet som visar genomförandet är aktieantalsmeddelandet 2018-09-28. Betalningen sker genom skuldkvittning och återköp, så posten är övrig. Aktieantalet gick från 66 784 611 till 66 832 187.

Ej angivet i källan: sökt, tillfört, varav kvittning, emissionskostnad, garanti. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Vid sammanläggningen 1:100 av stamaktierna i maj 2018 fick aktieägare vars innehav inte var jämnt delbart med 100 aktier vederlagsfritt utjämningsaktier från en garant. Bolaget ersatte garanten för de aktier garanten ställt till förfogande genom en riktad nyemission av 5 042 stamaktier av serie A i juni 2018, med stöd av det bemyndigande som årsstämman 2018-04-25 gav styrelsen. Källorna anger varken teckningskurs, belopp eller garantens betalning, så posten saknar belopp; den klassas som övrig eftersom aktierna är ersättning till garanten. Aktieantalet efter sammanläggningen var 66 779 569 (61 682 083 av serie A, 4 838 709 av serie B, 258 777 preferensaktier) och efter emissionen 66 784 611.

Ej angivet i källan: sökt, tillfört, varav kvittning, teckningskurs, emissionskostnad, garanti. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Sökt

26,75 MSEK

Tillfört

26,75 MSEK

Varav kvittning

26,75 MSEK

Teckningskurs

0,09 SEK per aktie

Emissionen är garantiersättningen till garanterna i kontantemissionen i november 2017: 10 procent av garanterat belopp, sammanlagt 26,75 MSEK, betalades i nya stamaktier av serie A genom kvittning av ersättningsfordran. Styrelsen beslutade 2017-11-27 med stöd av årsstämmans bemyndigande om 297 552 831 aktier till 8,99 öre. Av emissionstekniska skäl genomfördes den i två steg: 269 917 069 aktier registrerades i december 2017 (registrering 2017-12-07, första handelsdag 2017-12-08, bekräftat av aktieantalet 2017-12-29) och resterande 27 635 762 aktier beslutades av styrelsen 2018-04-25 och registrerades i april 2018 (aktieantalet ökade med 27 635 762 under april enligt meddelandet 2018-04-30). Datum är första meddelandet som visar genomförande av emissionen (registreringsmeddelandet 2017-12-07), inte beslutsmeddelandet 2017-11-27. Kostnaden ingår i kontantemissionen i november 2017.

Ej angivet i källan: emissionskostnad, garanti. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Sökt

278,3 MSEK

Tillfört

278,3 MSEK

Teckningskurs

0,075 SEK per aktie

Emissionskostnad

55 MSEK

Kontantemissionen var andra steget i rekapitaliseringen och genomfördes efter att utbyteserbjudandena fullföljts. Aktieägare med stamaktier av serie A, utom innehavare av betalda tecknade aktier från utbyteserbjudandena, fick sju teckningsrätter per aktie och varje teckningsrätt gav rätt till en ny stamaktie av serie A till 0,075 kronor; högst 3 710 609 350 aktier. Teckningstiden var 1 till 15 november 2017. Av emissionen tecknades 1 906 745 507 aktier (51,39 procent) med teckningsrätter och 99 823 525 (2,69 procent) utan, och 1 704 040 318 (45,92 procent) tilldelades garantikonsortiet. Likviden användes för att amortera banklån och bankerna skrev av lån om 275 MSEK. Garantiersättningen betalades i en separat garantiersättningsemission. Datum är utfallsmeddelandet 2017-11-20; aktierna registrerades 2017-12-07. Före kontantemissionen hade bolaget 531 087 050 aktier; totalt antal efter alla emissioner i rekapitaliseringen var 6 624 702 322 (2017-12-29).

Ej angivet i källan: varav kvittning. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Teckningskurs

0,31 SEK per aktie

Utbyteserbjudandena var första steget i rekapitaliseringen (beslutad av årsstämman 2017-06-07): preferensaktieägare lät lösa in sina aktier för 400 kronor per aktie och använde inlösenfordran som betalning, och konvertibelinnehavare kvittade sina konvertibler mot nya stamaktier av serie A, båda till 0,31 kronor per aktie. Acceptansen blev 74,12 procent av preferensaktierna och 88,89 procent av konvertibelbeloppet, under villkoret 95 procent, men bank- och garantikonsortiet medgav att erbjudandena fullföljdes. Beslutsmeddelandena (planen 2017-04-03, fullföljandet 2017-10-04 och bankernas godkännande 2017-10-05) är före utfallet; datum är meddelandet 2017-10-09 där bolaget anger att aktierna emitterats. Samma dag anges den separata kvittningsemissionen till de långivande bankerna (en egen post). Efter erbjudandena återstod 258 777 preferensaktier. Aktierna registrerades i december 2017: antalet aktier av serie A ökade i december med 5 610 485 529, vilket är summan av de här 1 629 959 110 aktierna, 3 710 609 350 från kontantemissionen och 269 917 069 från garantiersättningsemissionen. Källan kallar enbart bankernas del för kvittningsemission, men även denna post betalades genom kvittning och klassas som övrig. Aktieantalet före var 531 087 050.

Ej angivet i källan: sökt, tillfört, varav kvittning, emissionskostnad, garanti. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Sökt

150 MSEK

Tillfört

150 MSEK

Varav kvittning

150 MSEK

Teckningskurs

0,31 SEK per aktie

Bankerna (de långivande bankerna) tecknade 483 870 966 stamaktier av serie B till 0,31 kronor med betalning genom kvittning av banklån om cirka 150 MSEK, som ett led i rekapitaliseringen samtidigt med utbyteserbjudandena (en egen post). Serie B-aktierna har en tiondels röst var och kan omvandlas till serie A på innehavarens begäran; de togs inte upp till handel. Meddelandet 2017-10-09 beskriver emissionen både som kvittningsemission och som riktad nyemission; den klassas som övrig eftersom betalningen sker genom skuldkvittning utan kontant likvid. Planen från 2017-04-03 anger att bankerna dessutom skulle teckna aktier som inte tecknades i kontantemissionen genom kvittning och en kompletterande kvittningsemission; eftersom kontantemissionen blev fulltecknad kom inga sådana aktier att ges ut (inga aktier av serie B tillkom efter oktober 2017). Registreringen skedde i december 2017: aktier av serie B ökade med 483 870 966.

Ej angivet i källan: emissionskostnad, garanti. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Sökt

458 MSEK

Tillfört

458 MSEK

Teckningskurs

1,5 SEK per aktie

Emissionskostnad

28 MSEK

Styrelsen beslutade 2015-02-05, villkorat av extra bolagsstämma (2015-03-09), om en företrädesemission på cirka 458 MSEK samtidigt som en riktad konvertibelemission om nominellt 500 MSEK placerades hos institutionella investerare (konvertibeln är ingen aktieemission och ingår inte här). Varje stamaktie gav tre teckningsrätter och en teckningsrätt gav rätt till en ny stamaktie; högst 305 642 220 nya stamaktier till 1,50 SEK. Aktieägare med cirka 18 procent av stamaktierna hade lämnat teckningsåtaganden (inte garanti) och resterande cirka 82 procent var garanterade. Preliminärt utfall 2015-04-02: övertecknad, cirka 97 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och anmälningar utan teckningsrätter motsvarade cirka 110 MSEK; garantierna behövdes inte. Slutligt utfall 2015-04-10: 295 080 169 aktier med teckningsrätter och 10 562 051 utan. Aktierna registrerades före 2015-04-30, då antalet stamaktier var 407 522 960 och aktierna totalt 408 522 960 (inklusive 1 000 000 preferensaktier); före emissionen var det 101 880 740 stamaktier. Kostnaden 28 MSEK är beloppet som avdragits från emissionslikviden i kassaflödet. Datum är det preliminära utfallsmeddelandet.

Ej angivet i källan: varav kvittning. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Sökt

400 MSEK

Tillfört

400 MSEK

Teckningskurs

400 SEK per aktie

Emissionskostnad

17 MSEK

Emissionen av högst 1 000 000 preferensaktier (lägst 950 000) till 400 SEK per aktie finansierade en förtida återbetalning med rabatt av en bankgivares fordran. Extra bolagsstämman 2012-06-07 bemyndigade styrelsen, som beslutade om emissionen 2012-06-08. Emissionen riktades med avvikelse från företrädesrätten till institutionella investerare och allmänheten i Sverige inklusive aktieägare, uppdelad i ett erbjudande till allmänheten om 250 000 preferensaktier och ett institutionellt erbjudande om 750 000. Ett investerarkonsortium hade på förhand förbundit sig att teckna de 750 000 preferensaktierna (300 MSEK) utan ersättning (teckningsåtagande, inte garanti), och Carnegie garanterade 250 000 (100 MSEK) utan särskild ersättning. Teckningsanmälningar motsvarade 725 MSEK; cirka 40 procent av emissionen gick till befintliga aktieägare och cirka 60 procent till investerare som åtagit sig att teckna. Aktieantalet blev 101 180 740 (100 180 740 stamaktier och 1 000 000 preferensaktier); preferensaktierna registrerades 2012-07-02 och aktieantalet bekräftades i meddelandet 2012-07-31. Datum är utfallsmeddelandet; beslutsmeddelandet 2012-06-08 är ett beslut och ingen teckning.

Ej angivet i källan: varav kvittning. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.

Sökt

2 500 MSEK

Tillfört

2 500 MSEK

Teckningskurs

0,52 SEK per aktie

Emissionskostnad

101 MSEK

Styrelsen beslutade 2010-10-28, villkorat av extra bolagsstämma, om en fullt garanterad företrädesemission på cirka 2,5 miljarder kronor, och bolaget tecknade samtidigt ett nytt låneavtal med bankerna till slutet av 2014. Extra bolagsstämman 2010-11-26 godkände emissionen. Varje aktie gav en teckningsrätt och en teckningsrätt gav rätt att teckna 30 nya aktier. Av de erbjudna aktierna tecknades cirka 79 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 1,7 procent utan stöd av teckningsrätter, och cirka 19 procent fördelades om från bankkonsortiet till undergaranter (externa investerare). Aktierna före emissionen var 161 581 839 och efter emissionens första registrering 4 926 540 914; resterande 82 496 095 aktier registrerades i januari 2011 (totalt 5 009 037 009). Därefter genomfördes en sammanläggning 50:1 till 100 180 740 aktier, så teckningskursen 0,52 kronor avser aktierna före sammanläggningen. Beslutsmeddelandet 2010-10-28 består av en länk till en bilaga som inte gick att hämta (bit.ly är spärrad och bolagets sidor ger inget svar), så beslutets detaljer och garantiersättningen är inte belagda. Datum är första utfallsmeddelandet (preliminärt utfall) och ligger en dag före det slutliga utfallet. Beloppet 2 500 MSEK är cirka; bolagets rapport anger 2,4 miljarder kronor efter kostnader.

Ej angivet i källan: varav kvittning. Inte undersökt: finansiell rådgivare, emissionsinstitut.